Estos son los tres fondos de inversión más rentables de bolsa americana a cinco años
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La renta variable americana ha sido una de las zonas geográficas que mejor se ha comportado los últimos años. Destacan empresas como Microsoft, Apple, Nvidia, Alphabet en las carteras de muchos de estos fondos, sin embargo, algunos de ellos han sobrepasado a la media de fondos de inversión de manera muy holgada los últimos años.
Estos son los tres fondos de inversión que han batido al mercado, junto con su rentabilidad acumulada a tres años:
Comparativa de los tres fondos de inversión a cinco años
La rentabilidad acumulada a cinco años de los tres fondos de inversión se sitúa en el entorno del +120% una rentabilidad muy por encima de la media de mercado. Esta rentabilidad equivale a una media alrededor del 17% anualizado.
1º JPMorgan Funds
US Select Plus Fund
+121%
2º BNP Paribas Funds
US Growth Classic
+119%
3º AB American Growth
Portfolio
+118%
1º JPMorgan Funds – US Select Plus Fund
El fondo de inversión de JPMorgan ha generado una rentabilidad acumulada del 294%. Actualmente invierte la mayoría de su patrimonio en empresas de gran capitalización, algunas de ellas son Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple Meta Platforms, y Alphabet. A pesar de que invierte en un total de 107 empresas, solo estas seis empresas suman el 33% del peso en cartera.
Mantiene una distribución sectorial muy ligada a la tecnología con un 29,5% de su peso, el siguiente sector donde mantiene la mayor exposición es en sector de salud con un 13%.
La rentabilidad media anual a cinco años del fondo de inversión es del +17% mientras que la máxima caída anual que ha sufrido en cinco años es de solo el -18,8%. Sin lugar a dudas el riesgo/beneficio del fondo es uno de los mejores de mercado.
2º BNP Paribas Funds US Growth Classic
El fondo de inversión americano de BNP ha generado una rentabilidad acumulada en diez años del 255%. Actualmente invierte más de la mitad de su patrimonio en empresas de gran capitalización y solo un 17% en capitalización media. Sus mayores posiciones coinciden con el fondo de JPMorgan; Microsoft con un 8,4%, Amazon con un 8%, Apple con un 7,5%, Nvidia con un 5,5% etc… Un dato muy característico de este fondo es que solo invierte en un total de 47 empresas donde las diez primeras suman el 51% del total.
Mantiene una distribución sectorial altamente ligada a la tecnología con un 44% de su peso, el siguiente sector donde tiene más patrimonio es consumo cíclico con un 15,9%.
La rentabilidad media anual a cinco años es del 17,1% mientras que la máxima caída es del 25,56%. A pesar de que es un fondo de inversión en el top cinco de rentabilidad a cinco años, no está entre las mejores opciones teniendo en cuenta el riesgo/beneficio.
3º AB–American Growth Portfolio
El fondo de inversión americano de Alliance ha generado un 279% de rentabilidad acumulada durante los últimos diez años. Invierte la mitad de su patrimonio en empresas de gran capitalización, sin embargo, destaca que entre las primeras posiciones encontramos UnitedHealth con un 4,8%, Visa con un 4,6%, Monster Beverage con un 3,2%, y Costco con un 3,1%. El fondo invierte en un total de 54 empresas, pero mantiene el 48% de su capital concentrado en diez compañías entre las que están las aquí nombradas.
Mantiene una distribución sectorial muy ligada al sector tecnológico con un 35% de su patrimonio, el siguiente sector donde tiene más exposición, es el sector de salud con un 22,5%.
La rentabilidad media a cinco años del fondo de inversión es del 17,14% mientras que la máxima caída sufrida a cinco años es del 22,65%. Es uno de los fondos que mantiene mejor riesgo/beneficio de renta variable americana.
Comentario General
Desde Velaria Inversores solemos destacar los resultados a cinco años ya que nos parece un histórico suficiente para valorar la eficiencia de un fondo de inversión a medio plazo. También creemos que es un periodo correcto para valorar las probabilidades de que estos fondos mantengas resultados positivos los siguientes años.
De entre los tres fondos de inversión americanos destacamos el fondo de JPMorgan Select Equity Plus por varias razones:
1º Es el fondo de inversión mejor diversificado tanto por número de empresas como por concentración sectorial, dado que es el fondo que menos concentración tiene en tecnología con un 29,5%.
2º Es el fondo de inversión con menor volatilidad a cinco años con un 16,4% frente a un 18,8% de BNP Paribas Fund US Growth, y un 17% de AB American Growth.
3º Es el fondo de inversión con mejores resultados a cinco años con una rentabilidad media anual del 17,16% frente a un 16,5% de BNP Paribas Fund US Growth, y un 16,48% de AB American Growth.
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